【从康国离开之后，唐僧接着抵达了吐火罗，吐火罗的国王和叶护可汗的儿子，王后是好兄弟鞠文泰的妹妹。这本来也是一个对唐僧极好的国家。
结果唐僧只呆了一个月的时间，就见到了国王生病，王后去世，国王好转，娶新王后，然后被自己的儿子毒死，儿子飞速登基，又把自己的继母娶作王后的感人故事！
而穿越了吐火罗之后，唐僧终于见到了印度河，闻到了来自天竺的气息。
唐僧抵达天竺之后抵达的第一个国家是迦毕试国，这个国王也是极为崇敬佛教的，只是这位国王认为唐朝的佛法有所不足，对于唐僧并不认可，于是国王请来了全国的著名和尚来和唐僧辩论。而且不是一对一的辩论，而是十几個和尚同时和唐僧辩论，结果唐僧一一将他们折服，整个迦毕试国从此对唐僧敬若神明，而唐僧的大名也开始在整个天竺流传。
接着，唐僧到达了龙池，这里据说是佛祖的徒弟阿难建立的学校，拥有整个天竺最广泛的佛学教育机构，能够同时教导数千名僧人学习佛法。
唐僧虽然依靠辩论赢了许多和尚，但他清楚自己对于天竺的佛学了解其实并不深刻，而且东土的佛教典籍也确实有许多疏漏，于是唐僧决定在龙池先和一个普通的小沙弥一般，学习天竺最基础的佛学知识和典籍。
常人需要在这里学习20年的时间才能够毕业，但是唐僧一是名气很大，让这里的主持单独对他授课，只传授了两年的时间，就将自己所有学问全都传给了唐僧，并且宣布唐僧毕业了。
唐僧毕业之后才准备前往佛教圣地那烂陀寺，只是刚刚离开龙池，就又遇到了盗匪打劫。之前护送唐僧的队伍的使命是将唐僧送到天竺，所以他们早在迦毕试国就已经返回高昌了。
而唐僧剩余的两个弟子虽然一直跟着，但他们的基础不牢，所以唐僧决定将他们留在龙池继续学习，直到能够真正毕业为止，唐僧是独自踏上前往那烂陀寺的道路的。
结果一出去，又遇到了一伙强盗，强盗将唐僧身上所有财物全部抢光，然后将唐僧推进一口枯井里面，想要借此杀了唐僧。没成想井底还有一条暗道，唐僧通过暗道离开之后抵达了一片田间地头，遇见了当地的村民。
这些村民早就听说过唐僧的神奇故事，全部都是唐僧的忠实粉丝。在得知唐僧被抢劫之后，数百村民一拥而上，将那些倒肥给反抢了回来，夺回了唐僧被抢走的东西。
离开龙池之后，唐僧陆陆续续又抵达了几个天竺小国，每到一个国家，唐僧都会在这些国家停留数月的时间。因为唐僧发现各个国家的寺庙之中都保留着不同的佛家经典，许多经典都是龙池的僧侣学校里面没有的。所以唐僧每到一个国家，都必然要将这个国家独有的经典全都学会，融会贯通之后再出发前往下一个国家。
不知不觉几年的时间又过去了，唐僧抵达了阿逾陀国。当时的唐僧坐船顺着恒河南下，不曾想在河上遇到了河盗，盗匪将船上的80多人全部绑架，将他们的财物抢光了不说，还要从中挑选一人献祭给突伽女神。